曹操屯兵西平,刘表派刘备为先锋迎敌。还没征战，辛毗赶到。曹操召众谋士切磋，权衡利弊,认为刘表霸占荆襄，却胸无大志,不敷为虑,若是袁氏二子和好，占地广阔,甲兵众
多，便是心腹大患。目前应舍荆州攻河北。曹操就领兵取冀州。刘备不知黑幕，不敢追袭。袁尚听说曹兵渡河，领兵还邺郡。袁谭领兵追赶，行不数十里，一声炮响，左有吕旷、右有吕翔,冲出截住袁谭。袁谭说:“我父亲待你们不薄，你们怎么助我弟弟苦苦逼我呢?”二姑息降了袁谭。袁谭引二将见了曹操，曹操就把女儿许给袁谭,让二吕为媒。袁
谭回营,郭图说:“曹操把女儿许你,怕不是真意,又把二吕留下,以收买民气。主公可刻将军印两颗,暗中送二吕,待破袁尚之后，让他们为内应破曹。”袁谭就制印两颗,暗送二吕,二吕却献给曹操。曹操就存下杀袁谭的动机。
审配知曹操疏通白沟运粮,让袁尚分派人马防守,以绝曹兵粮道，再让袁尚攻平原，先杀袁谭，后破曹操。曹操得知，针锋相对,先斩邺郡太守尹楷,夺得邺郡,又杀邯郸守将沮鹄，攻陷邯郸，他自引大军来攻冀州。审配守城，法令很严,曹兵多次攻不上，在城外筑土山，又掘隧道，都被审配看破，徒劳无功。曹操只得屯兵洹水，等袁尚回兵。袁尚得知曹操兵困冀州，忙收兵回救。马延说:“要从大路去，怕曹操有伏兵，只有从西山小路出滏水口劫曹营，必能解围。”袁尚就自领大军先行，命马延断后。曹操闻报，将计就计，设下埋伏。袁尚出滏水口,屯军阳平亭,离冀州七十里。他命令士兵堆积干柴夜间点火为号，派李孚去关照审配。审配也在城中堆柴，以为呼应。李孚献计:“可让老弱残兵与妇人出城屈膝降服佩服,大军随后杀出。”审配依计，就让百姓打着白旗出降。曹操让张辽徐晃各引三千军埋伏两边。百姓出尽，军马刚出城，就被二将杀回。曹操亲临前哨督战，城上箭如雨下，一箭命中头盔险些射穿。众将把他救回，他换了马匹，去攻袁尚。袁尚大败,命人催马延接应,却已为二吕说动,降了曹操,被封为侯。
曹操攻打西山，派二吕与马延断了袁尚的粮道。袁尚又败退五十里,向曹操请降。曹操明里许降,暗中却派张辽、徐晃劫寨,袁尚弃尽统统,逃往山中。曹操回攻冀州，用许攸计决漳河水灌城，城中水深几尺，饿去世许多士兵。辛毗在城外用枪挑着袁尚的衣冠印绶招抚城里人，审配将辛毗百口八十余口都杀光，把人头掷出城。审配的侄子审荣与辛毗有深交心怀不满,就写下密书,射下城来。辛毗献给曹操，曹操敕令:进城后不许侵害袁氏老小，降者免去世。越日，审荣大开西门，放曹军进城。审配被徐晃活捉，曹操劝他屈膝降服佩服,他宁去世不降。曹操正想进城，刀斧手把陈琳押来。曹操问:“你为袁本初作檄文，只数我的罪就行了，为什么辱我祖、父?陈琳说:“箭在弦上，不得不发。”曹操爱他的才华，让他当从事。曹操的宗子曹丕，字子桓，时年十八岁。他八岁能文，博古通今，善骑射，好击剑。他随父出征，前辈了城，来到袁绍家，拔剑就进。一将拦他，说:“丞相有令，任何人不得入内!"曹丕不听，硬闯进去，来到后堂，见两个女子正抱头痛哭，拔剑要杀，一女子哀告:“我是袁将军之妻刘氏，她是次子袁熙之妻甄氏”曹丕见甄氏花容月貌,就说:“我是曹丞相的儿子，可保护你家,不症结怕。”就坐在堂上。曹操率众将途经袁绍门前,问:“谁进去了?"守将说:“世子。”曹操叫出曹丕当众责备。刘氏出拜，说:“是世子保护了我们。我愿把儿媳甄氏献给他。曹操就让曹丕收下甄氏。曹操到袁绍墓前祭奠，大哭膜拜，诉说了当年与袁绍的友情。随后，他敕令免河北百姓一年的税赋。
一天许攸对许褚说:“要不是我，你们能进城门吗?”许褚一剑把他杀了,提头献曹操。曹操狠狠责备了许褚，厚葬了许攸。他大访贤士，访到清河人崔琰，字季珪，封崔琰为本州别驾从事。他打听到袁谭领兵到处劫掠，袁尚败走山中，就进攻袁尚，袁尚奔幽州投袁熙去了。他召袁谭，袁谭不到，就退了婚，自领大军攻袁谭。袁谭修书向刘表求救,刘备说:“冀州已破，袁氏兄弟不久必去世，救他们无益。”刘表问:“如何回答?"刘备说:“给他们去书信，让他兄弟和解。”刘表就依言回了书信。
曹操攻打南皮，袁谭计穷,就让百姓拿上刀枪打先锋，军兵跟在后面杀出城。两军混战半天，去世伤各处，胜负难分。曹操亲自击鼓,士气大振。曹洪乱刀砍去世袁谭,乐进箭射郭图。曹军刚进城,见袁熙的人马来到，前去迎敌。还没征战，袁将焦触、张南就下马屈膝降服佩服。黑山贼张燕也引军十万来降。曹操派袁氏的六员降将分三路攻打幽州，派李典、乐进、张燕攻打并州。袁尚、袁熙明知不敌，奔幽州投奔辽西乌桓去了。
幽州刺史就率官民出降。李典等来到壶关，高干坚守，攻打不下，就使诈降计夺了关。高干投奔匈奴左贤王，左贤王不收留他,他想改投刘表,被部将王琰杀去世,把头献给曹操。曹操收了幽、并二州，切磋西征乌桓。许多文武借口怕刘表打击许昌,想立即收兵回去,只有郭嘉认为,刘表不肯重用刘备,不敷为虑，只有一鼓作气,攻陷乌桓,除掉袁尚、袁熙，北方才能平定，若此时收兵，必为后患。
曹军就穿沙漠提高。因道路波折，将士难行，曹操想回军,去问郭嘉,郭嘉因不服水土,卧病车中,见告曹操，只有用轻兵突袭的方法，才能浑水摸鱼。曹操让他留在易州养病，袁氏旧将田畴建议改走庐龙口越白檀，出柳城，冒顿可一战而擒。曹操就让田畴为引导官，张辽居中，亲自押后，用轻骑兵不分昼夜提高。到白狼山，正遇袁尚、袁熙与冒顿率数万骑兵前来。曹操见冒顿人马不整，命张辽、许褚、于禁、徐晃分四路冲杀。张辽一刀杀了冒顿,乌桓兵尽降,袁熙、袁尚领数千骑投辽东去了。曹操抚慰了乌桓兵，收得骏马万匹，回兵时又饥又渴，杀马为食，挖地数十丈才得水。他重赏不让进兵的文武,声称若不是天保佑,此行很难成功，今后不可再冒险。回到易州,郭嘉已去世几天,留有遗书一封。曹操哭拜:“郭奉孝去世了,是天亡我呀”他看了遗书,连连点头。越日，夏侯等人请发兵征辽东，曹操说:“不用诸位的虎威，公孙康自会把二袁的人头送来。”
辽东太守公孙康对二袁来投,心存疑虑,恐怕二袁鸠夺鹊巢，强占辽东。又怕曹兵攻来，想用二袁为助手。他派人一打听，曹操屯兵易州，并无征辽东的意图，就要杀二袁。二袁也想杀公孙康，夺得辽东人马，休养几年，就可找曹操报仇。这天，公孙康派人来请,二袁入衙相见，被预先埋伏的刀斧手砍了头。
公孙康就派人把人头送给曹操。众将莫名其妙，曹操出示了郭嘉的遗书，原来郭嘉早预见到了，众将无不叹服。曹操让把郭嘉运回许昌安葬，收兵回冀州。这天夜里，曹操在冀州城东的角楼上仰不雅观天文，忽见一道金光从地下射出，命人挖掘，挖出一只铜雀。他就命人在漳水岸边建筑铜雀台，限定一年落成。他的三子曹植说:“可建三座台,中间的叫铜雀，左边的叫玉龙，右边的叫金凤。再建两座飞桥连接，更加壮不雅观。”曹操就命曹植与曹不留邺郡造台，回到许昌，养精蓄锐，又分兵屯田，准备南征刘表。
